Recorded November/December 1959. Track 2 is by p, b, dr only with P.J.Jones on piano.
- Philly Joe JONES Drums
- Blue MITCHELL Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Bill BARRON Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Charles COKER Piano
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- Sonny CLARK Piano
- 1 Battery blues
- 2 Minor mode
- 3 Gwen
- 4 Joe's debut
- 5 Gone
- 6 Joe's delight
- 7 Julia
- 8 I'll never be the same
- 9 Interpretation
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