- Walter BECKER Basse électrique, Voix
- Donald FAGAN Piano, Pistala, Orgue
- Jeff BAXTER Guitare
- Denny DIAS Guitare, Electric sitar
- Jim HODDER Drums, Percussion, Voix
- David PALMER Voix
- Elliot RANDALL Guitare
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor
- Snooky YOUNG Flugelhorn
- Ben BENAY Guitare acoustique
- Victor FELDMAN Vibraphone, Percussion
- Lanny MORGAN Saxophone
- Bill PERKINS Saxophone
- Ernie WATTS Saxophone
- Michael OMARTIAN
- Jim GORDON
- Jeff PORCARO
- David PAICH
- Chuck RAINEY
- Dean PARKS
- Tim SCHMIDT
- Victor FELDMAN
- Plas JOHNSON
- Ollie MITCHELL
- Lew MCCREARY
- Rick DERRINGER Guitare
- Larry CARLTON Guitare
- Hal BLAINE Drums
- Phil WOODS Saxophone alto
- Bernie PURDIE Drums
- Chuck FINDLEY Horns
- Slyde HYDE Horns
- Don GROLNICK Clavinet
- Steve KAHN Guitare
- Dave TOFANI Saxophone ténor
- 1 Do it again
- 2 Dirty work
- 3 Reelin' in the years
- 4 Only a fool would say that
- 5 Change of the guard
- 6 Bodhisattva
- 7 The Bostom rag
- 8 Show biz kids
- 9 My old school
- 10 Rikki don't lose that number
- 11 Night by night
- 12 Pretzel logic
- 13 Any major dude will tell you
- 14 Black Friday
- 15 Bad sneakers
- 16 Doctor Wu
- 17 Any world that I'm welcome to
- 18 Chain lightning
- 19 Kid Charlemagne
- 20 Don't take me alive
- 21 Haitian divorce
- 22 The fez
- 23 Here at the Western world
- 24 Black cow
- 25 Aja
- 26 Deacon blues
- 27 Peg
- 28 Josie
- 29 FM
- 30 Babylon sisters
- 31 Hey nineteen
- 32 Time out of mind
- 33 Third world man
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