- TAJ MAHAL Guitare, Harmonica, Voix
- TAJ MAHAL Dobro, Percussion
- Mick WEAVER Piano
- Denny FREEMAN Guitare
- Larry FULCHER Guitare basse, Background vocals
- Tony BRAUNAGEL Drums, Background vocals
- Darrell LEONARD Trompette, Flugelhorn, Trombonium
- Joe SUBLETT Saxophone ténor, Saxophone soprano
- 1 Honky tonk
- 2 EZ rider
- 3 Ain't that a lot of love
- 4 Ev'ry wind (in the river)
- 5 Stranger in my own home town
- 6 Woulda coulda shoulda
- 7 Leavin' trunk
- 8 Rain from the sky
- 9 Mail box blues
- 10 Cruisin'
- 11 Corrina
- 12 The hoochi coochi coo
- 13 Sentidos dulce
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