- Kenny DORHAM Trompette
- Allan BOTCHINSKY Flugelhorn
- Tete MONTOLIU Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Alex RIEL Drums
- 1 Short story
- 2 Bye bye blackbird
- 3 Manhã de carnival
- 4 The touch of your lips
- 5 My funny Valentine
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