- Robert WYATT Voice, Keyboards, Guitare basse
- Gary ADZUKX Djembe
- Philip CATHERINE Guitare
- Brian ENO Synthetiseur
- Jamie JOHNSON Guitare
- Phil MANZANERA Guitare
- Chucho MERCHAN Guitare basse
- Evan PARKER Saxophone soprano
- Chikako SATO Violon, Viole
- Paul WELLER Guitare, Backing vocals
- Annie WHITEHEAD Trombone
- Alfreda BENGE Voice
- 1 Heaps of sheeps
- 2 The duchess
- 3 Maryan
- 4 Was a friend
- 5 Free will and testament
- 6 September the ninth
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