- Larry CORYELL Guitare
- Kenny BARRON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- Larry CORYELL
- Kenny BARRON
- 1 Nefertiti
- 2 Apathy rains
- 3 Yesterdays
- 4 Floyd gets a gig
- 5 The duke
- 6 My shining hour
- 7 The sorcerer
- 8 All the things you are
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