- Kelly Joe PHELPS Voix, Guitare
- [solo]
- Kelly Joe PHELPS
- Dave MATHIS Harmonica
- 1 The house carpenter
- 2 River rat Jimmy
- 3 Hobo's son
- 4 katy
- 5 Wandering away
- 6 Dock Boggs country blues
- 7 Capman bootman
- 8 Train carried my girl from town
- 9 Piece by piece
- 10 Many a time
- 11 Goodnight Irene
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