- Terri MOELLER Drums
- Baker SAUNDERS Guitare basse
- Glenn SLATER Mélodica, Synthetiseur
- Carla TORGERSON Voix, Guitare électrique
- Chris ECKMAN Wurlitzer, Pistala
- Joe SKYWARD Guitare basse
- Anne Marie RULJANCICH Violon
- Elaine DI FALCO Accordéon
- Peter BUCK Mandoline
- Michael WELLS Guitare basse
- Andrew HARE Pedal steel guitar
- Fred CHALENOR Guitare basse
- Christine GUNN Violoncelle
- 1 Drown
- 2 The light will stay on
- 3 Radiant
- 4 The stopping-off place
- 5 Winslow place
- 6 Unwind
- 7 Man from Reno
- 8 Prayer for you
- 9 Bordertown
- 10 Poor side of town
- 11 Till I reach you
- 12 Rebecca Wild
- 13 Findlay's motel
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