- George SHEARING Piano
- Jean Toots THIELEMANS Guitare, Harmonica
- Emil RICHARDS Vibraphone
- Al McKIBBON Contrebasse
- Percy BRICE Drums
- Armando PERAZA Latin percussion
- 1 September in the rain
- 2 On the street where you leave
- 3 Roses of Picardy
- 4 Little Niles
- 5 Caravan
- 6 I'll remember April
- 7 Little white lies
- 8 East of the sun
- 9 Nothing but de Best
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