Previously unissued recordings from the Blues Vault series. Live.
- Skip JAMES (SOLO) Guitare, Voix
- 1 All night long
- 2 Broke & hungry
- 3 I'm so glad
- 4 Bad whiskey
- 5 Cypress grove blues
- 6 Catfish
- 7 Goin' away to stay
- 8 Crow Jane
- 9 Devil got my woman
- 10 She lyin'
- 11 Hard time killin' floor blues
- 12 Drunken spree
- 13 Black gal
- 14 Illinois blues
- 15 Worried blues
- 16 Look down the road
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