- Mats GUSTAFSSON Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Ingebrigt KAKER-FLATEN Contrebasse
- Paal NILSSEN-LOVE Drums
- and
- Joe MCPHEE Pocket trumpet, Saxophone ténor
- 1 To bring you my love
- 2 The thing
- 3 Baby talk
- 4 Kathelin Gray
- 5 Going home
- 6 For real
- 7 Old eyes
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