- SUNNYLAND SLIM Voix, Piano
- Bonnie LEE Background vocals
- Mark BRUMBACH Harmonica
- Byther SMITH Guitare, Background vocals
- Alan HIGHTMAN Rhythm guitar, Slide guitar
- Tom PATTERSON Guitare basse
- Sam LAY Drums
- SUNNYLAND SLIM
- Eddie TAYLOR Guitare
- Hubert SUMLIN Guitare
- Mack SIMMONS Harmonica
- Odell CAMPBELL Guitare basse
- Willie WILLIAMS Drums
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Big Time Sarah STREETER Voix
- Lurrie BELL Guitare
- Beau BAILEY Trombone
- John RILEY Guitare basse
- Hasson MIAH Drums
- SUNNYLAND SLIM
- BIG TIME SARAH
- MAGIC SLIM Guitare
- Nick HOLT Guitare basse
- Mickey MARTIN Drums
- SUNNYLAND SLIM
- Zora YOUNG Voix
- Eddie TAYLOR
- Sam BURCKHARDT Saxophone ténor
- Bob STROGER Guitare basse
- Fred GRADY Drums
- SUNNYLAND SLIM
- Honeyboy EDWARDS Guitare
- Floyd JONES Guitare basse
- KANSAS CITY RED (ARTHUR LEE STEPHENSON) Voix, Drums
- SUNNYLAND SLIM
- Honeyboy EDWARDS
- Floyd JONES Voix, Guitare basse
- KANSAS CITY RED Drums
- 1 She got a thing goin' on
- 2 Sad and evil woman
- 3 Long tall daddy
- 4 Rockin' my blues away
- 5 Bus station blues
- 6 Tryin' to make a living
- 7 See my lawyer
- 8 Darling, yes, I love you
- 9 Feel like stroling
- 10 Goin' down slow
- 11 Big Time operator
- 12 Done you wrong
- 13 She got that jive
- 14 Black cat cross trail
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