- Tim CANSFIELD Guitare
- Louis JARDIM Percussion, Guitare basse
- Derick JOHNSON Guitare basse
- Andrew SMALL Drums
- Gota YASHIKI Drums
- Steve SYDELNICK Programming [Synth.]
- Masayoshi FURUKAWA Guitare
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Larry WILLIAMS Saxophone
- Bill REICHENBACH Trombone
- Snake DAVIS Saxophone, Flûte
- Fayaz VIRJI Trombone
- Toshio ARAKI Trompette, Flugelhorn
- Osamu KOIKE Saxophone
- Hideya TAKAKUNA Flûte
- Yoichi MURATA Snare drum
- 1 Somewhere in the world
- 2 Here and now
- 3 We could make it happen
- 4 Shapes and patterns
- 5 Better make it better
- 6 Something out of this world
- 7 Joe Meek's cat
- 8 Stoned soul picnic
- 9 You already know
- 10 Always
- 11 Now you're not here
- 12 Icy cold as winter
- 13 Shapes and patterns, reprise
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