With strings & horns.
- George BENSON Guitare
- Charles COVINGTON Orgue
- Leo MORRIS Drums
- Herbie HANCOCK Piano
- Hank JONES Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Richard DAVIS Contrebasse
- Jack JENNINGS Vibraphone
- Johnny PACHECO Congas
- 1 Footin' it
- 2 Face it boy, it's over
- 3 Shape of things to come
- 4 Chattanooga choo choo
- 5 Don't let me lose this dream
- 6 Shape of things that are and were
- 7 Last train to Clarksville
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