- David JOHANSEN
- Brian KOONIN Guitare, Mandoline
- Larry SATZMAN Guitare, Dobro
- Kermit DRISCOLL Guitare basse
- Keith CARLOCK Drums, Percussion
- 1 Furry's blues
- 2 I'll go with her
- 3 Deep blue sea
- 4 My morphine
- 5 Ham hound crave
- 6 Let the mermaids flirt with me
- 7 I can't be satisfied
- 8 In love again
- 9 Death letter
- 10 My grandpa is old too
- 11 Jailbird love song
- 12 High sheriff
- 13 Kassie Jones
- 14 The last kind words
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