Recorded August 10 & November 1, 1994.
- Johnny DYER Harmonica, Voix
- Rick HOLMSTROM Guitare
- Tom MAHON Piano
- Tyler PEDERSEN Contrebasse
- or
- Flaco MEDINA Guitare basse
- Steve MUGALIAN Drums
- 1 Shake it
- 2 Big leg women
- 3 Holmes hop
- 4 What's on your mind?
- 5 Can't you see?
- 6 If you please
- 7 Crazy about that thing
- 8 I'm booked
- 9 Tacos de pescado
- 10 Little dog
- 11 Hey little girl
- 12 Nothing but the blues
- 13 North of Montana
- 14 Come back home
- 15 Don't have much time
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