- Fred McDOWELL Guitare, Voix
- John DUDLEY Guitare, Voix
- Miles PRATCHER Guitare
- Denise GARDNER Voix
- Mattie GARDNER Voix
- James SHORTY Voix
- 1 I been drinking water out of a hollow log
- 2 Shake'em on down
- 3 Freight train blues
- 4 Drop down mama
- 5 When you get home, write me a few lines
- 6 Poor boy blues
- 7 Cool water blues
- 8 61 highway blues
- 9 Fred McDowell's blues
- 10 Keep your lamps trimmed and burning
- 11 Soon one mornin'
- 12 You done tol' everybody
- 13 My mother died and left me
- 14 I wisht I was in heaven
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