Mississippi Delta Blues.
- David Honeyboy EDWARDS Guitare acoustique, Voix
- MADISON SLIM Harmonica
- Jimmy D. LANE Guitare acoustique
- 1 High water everywhere
- 2 Drop down mama
- 3 Monkey face woman
- 4 Shake 'em on down
- 5 Louise Louise blues
- 6 Pony blues
- 7 Anna Lee
- 8 Standing on the corner
- 9 West Memphis blues
- 10 Bald headed woman
- 11 Bullfrog blues
- 12 Gambling man
- 13 Take me in your arms
- 14 Interview
- 15 Lord I got to go
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