- David GRISMAN Mandoline, Guitare, Banjo
- Jerry GARCIA Guitare, Banjo, Voix
- Joe CRAVEN Percussion, Fiddle
- Jim KERWIN Basse
- Matt EAKLE Flûte
- Bryan BOWERS Auto harp
- Will SCARLETT Harmonica
- 1 Shady grove
- 2 Stealin'
- 3 Off to sea once more
- 4 The sweet sunny south
- 5 Louis Collins
- 6 Fair ellender
- 7 Jackaroo
- 8 Casey Jones
- 9 Dreadful wind and rain
- 10 I truly understand
- 11 The handsome cabin boy
- 12 Whiskey in the jar
- 13 Down in the valley
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