- Jack BRUCE Voix, Piano, Guitare basse
- Eric CLAPTON Guitare
- DR JOHN Piano, Orgue
- Gary MOORE Guitare
- Vernon REID Guitare
- Changuito Luis QUINTANA Congas
- add
- Alfredo TRIFF Violon
- Malcolm BRUCE Guitare, Synthetiseur
- Milton CARDIONAS Congas
- Richie FLORES Congas
- Robby AMEEN Drums
- Negro Horacio EL HERNANDEZ Drums
- Andy GONZALES Guitare basse
- Jimmy MCDONALD Accordéon
- Pirro RODRIGUEZ Trompette
- Miguel XENON Saxophone alto
- Mario RIVERA Saxophone ténor
- Papo VASQUEZ Trombone
- 1 Out into the fields
- 2 52nd Street
- 3 Heart quake
- 4 Boston ball game 1967
- 5 This anger's a liar
- 6 Sunshine of your love
- 7 Directions home
- 8 Milonga
- 9 Dancing on air
- 10 Windowless rooms
- 11 Dark heart
- 12 Mr Flesh
- 13 He the Richmond
- 14 White room
- 15 Surge
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