Produced by Bill Laswell and Yasuaki Shimizu.
- Hideo YAMAKI Drums, Balafon
- Yasuaki SHIMIZU Saxophone ténor, Saxophone sopranino, Keyboards
- Toshinori KONDO Trompette
- Ayu HONGJUN Flûte
- Foday Musa SUSO Kora, Doussn' gouni, Voix
- Bernie WORRELL Orgue Hammond, Clavinet
- Bill LASWELL Contrebasse
- Ginger BAKER Drums
- Aiyb DIENG Percussion
- 1 Shadow run
- 2 The black hole
- 3 Fulu fulu
- 4 Gri gri
- 5 Hoisasa
- 6 Tapaatura
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