- Bill ELM Steel guitar
- John CONVERTINO Vibraphone
- Van CHRISTIAN Drums
- Tony LARKINS Percussion
- Joey BURNS Guitare
- add
- Howe GELB Piano, Orgue
- Bridget KEATING Violon
- Craig SCHUMACHER Trombone, Harpe
- 1 All the pretty horses
- 2 I wish you love
- 3 House of pies
- 4 Chunder
- 5 Armory park * Dwell
- 6 El tiradito
- 7 Given the time
- 8 Swamp cooler
- 9 Blood of the earth
- 10 Misty
- 11 Ugly beauty
- 12 The shadow of your smile
- 13 Per sempre
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