Dist.Fresh Sound Records. All Stars.
- Jack MILLMAN Flugelhorn
- Buddy COLLETTE Flûte, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Jimmy GIUFFRE Saxophone baryton, Clarinette
- Bob HARRINGTON Piano
- Harry BABASIN Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Frank CAPP Drums
- 1 Thinking of Russ
- 2 Along about F
- 3 Butterfingers
- 4 Polka dots and moonbeams
- 5 There will never be another you
- 6 The great lie
- 7 Da bloosiest blues
- 8 Mother's whistler
- 9 Gone with the wind
- 10 Skylark
- 11 It could happen to you
- 12 That old feeling
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