"Musique construite autour de l'orgue et accompagnée par une machine à rythme et une guitare acoustique discrète." www.musicomania.ca
- Danny COHEN Voix, Guitare, Keyboards
- Ralph CARNEY Horns, Bass harmonica, Saw
- Fidel BELL Guitare
- Dave HURST Accordéon, Mellotron
- John LAPADO Lap steel guitar, Guitare
- 1 Prayer in the black
- 2 Avian blues
- 3 For George Bailey, Lapado
- 4 Vertigo
- 5 Drawing in the dark
- 6 Devil brat
- 7 Cold snap conundrum
- 8 Palm of my hand
- 9 The prophecy
- 10 Noah Baine
- 11 Confection of bullshit
- 12 The fall
- 13 Sunday in richmond
- 14 Death waltz
- 15 Rigor mortis (on the ridge)
- 16 Beneath the shroud
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