Recorded December 16 & 17, 1997 and February 20 & 21, 1998.
- Andy BEY Voix, Piano
- Geri ALLEN Piano
- Paul MEYERS Guitare
- Gary BARTZ Saxophone alto
- Andy STEIN Violon, Viola
- Annabelle HOFFMAN Violoncelle
- Dennis JAMES Contrebasse
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Like a lover (O cantador)
- 2 Midnight blue
- 3 Get it straight (Straight, no chaser)
- 4 Pretty girl (The starcrossed lovers)
- 5 River man
- 6 Dark shadows
- 7 Believin' it (Half & half)
- 8 Some other time
- 9 The last light of evening (Blood count)
- 10 Drume negrita (Afro-cuban lullaby)
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