- Holly COLE Voice
- Aaron DAVIS Piano
- George KOLLER Contrebasse
- Mark KELSO Drums, Bongos, Percussion
- Johnny JOHNSON Flûte, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Guido BASSO Trompette
- Terry PROMANE Trombone, Trombone basse
- David PILTCH Contrebasse
- Kevin BREIT Guitare, Loops
- Dylan HEMING Orgue
- Davide DIRENZO Bongos
- 1 Heatwave
- 2 Something cool
- 3 Too darn hot
- 4 God only knows
- 5 A cottage for sale
- 6 We kiss in a shadow
- 7 It never entered my mind
- 8 Manhattan
- 9 Moonglow
- 10 Almost like being in love
- 11 The midnight sun
- 12 Lazy afternoon
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