- John MEDESKI Orgue, Synthetiseur, Pistala
- Billy MARTIN Drums, Percussion
- Chris WOOD Contrebasse, Basse électrique, Guitare
- 1 Is there anybody here that loves Jesus
- 2 Think
- 3 Dracula
- 4 Bubblehouse
- 5 Henduck
- 6 Strance of the spirit red gator
- 7 Spy kiss
- 8 Lifeblood
- 9 Jelly belly
- 10 Night marchers
- 11 Kenny
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