- Bobby HACKETT Trompette
- Urbie GREEN Trombone
- Bob WILBER Clarinette
- Dave McKENNA Piano
- Nabil TOTAH Contrebasse
- Morey FELD Drums
- Bobby HACKETT
- Vic DICKENSON Trombone
- John ULRICH Piano
- Franklin SKEETS Contrebasse
- John MEAD Drums
- 1 Bill Bailey
- 2 Sentimental blues
- 3 When the saints
- 4 'deed I do
- 5 Struttin' with some barbecue
- 6 Swing that music
- 7 S'wonderful
- 8 Fidgety feet
- 9 There'll never be another you
- 10 String of pearls
- 11 There'll be some changes made
- 12 Sign off
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