- Benny GOODMAN Clarinette, Voix
- Terry GIBBS Vibraphone
- Teddy WILSON Piano
- Johnny SMITH Guitare
- Bob CARTER Contrebasse
- Charlie SMITH Drums
- Mundell LOWE Guitare
- Sid WEISS Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Terry SNYDER Drums
- Paul SMITH Piano
- Eddie SAFRANSKI Contrebasse
- Sid BULKIN Drums
- Lou STEIN Piano
- Allen HANLON Guitare
- 1 Lullaby of the leaves
- 2 Temptation rag
- 3 How am I to know?
- 4 Between the devil and the deep blue sea
- 5 I'll never be the same
- 6 Farewell blues
- 7 Undecided
- 8 I've got a feeling I'm falling
- 9 East of the sun (and west of the moon)
- 10 Four or five times
- 11 Under a blanket of blue
- 12 Bye bye blues
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