- John FLANSBURGH Guitare, Voix
- John LINNELL Keyboards, Accordéon
- Jim O'CONNOR Trompette
- Hal CRAGIN Guitare basse
- Graham MABY Guitare basse
- Tony MAIMONE Guitare basse
- Dan LEVINE Trombone
- Dan HICKEY Drums
- Brian DOHERTY Drums
- Eric SCHEMERHORN Guitare
- Kurt HOFFMAN Saxophone ténor
- Frank LONDON Trompette
- Randy ANDOS Trompette
- Mark PERRER Trompette
- Diana HAROLD Vibraphone
- Erik SANKO Guitare basse
- Zak ALFORD Drums
- 1 Doctor Worm
- 2 Severe tire damage theme
- 3 They got lost
- 4 Why does the sun shine? (The sun is a mass of incandescent gas)
- 5 Birdhouse in your soul
- 6 She's an angel
- 7 XTC VS: Adam ant
- 8 istanbul (Not Constantinople)
- 9 Ana NG
- 10 First kiss
- 11 Spider
- 12 Particle man
- 13 She's actual size
- 14 S-E-X-X-Y
- 15 Meet James ensor
- 16 Till my head falls off
- 17 About me
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