- Geoff SERLE Keyboards, Sampler, Percussion
- Geoff SERLE Voix, Tapes, Piano
- David CROSS Violon
- Jon DOBIE Guitare, Saxophone
- Mark HEWINS Guitare
- Francine LUCE Voix
- Sheila MALONEY Keyboards
- Chiemi NAGATA Voix
- Elliott SHARP Doubleneck guitarbass
- Pat THOMAS Piano
- 1 Anticipation
- 2 Severe test
- 3 Voyage
- 4 Dream photgraphy
- 5 Balance of power
- 6 Shinjuku switch
- 7 Assassin
- 8 Second mind
- 9 Delete complete
- 10 Pagoda
- 11 Severe test, reprise
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