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1
Overture
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2
The fog
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3
The princess
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4
The stone gate
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5
The cyclops
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6
The trumpets
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7
Bagdad
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8
Sultan's feast
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9
The vase
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10
Cobra dance
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11
The prophesy
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12
The pool
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13
Night magic
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14
Tiny princess
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15
The ship
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16
The fight
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17
The return
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18
The skull
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19
The cave
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20
The captive
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21
The fight with the cyclops
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22
Cyclop's death
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23
The cliffs
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24
The egg
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25
The request
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26
The genie's home
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27
The fight with the roc
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28
The nest
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29
The dragon
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30
Transformation
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31
The skeleton
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32
The duel with the skeleton
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33
The sword
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34
Dragon and cyclops
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35
The crossbow
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36
The death of the dragon
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37
Finale
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