- Miles DAVIS Trompette
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Victor FELDMAN Piano
- or Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- or Tony WILLIAMS Drums
- 1 Basin street blues
- 2 Seven steps to heaven
- 3 I fall in love too easily
- 4 So near, so far
- 5 Baby won't you please come home
- 6 Joshua
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