- Lou REED Voix, Guitare
- Fernando SAUNDERS Guitare basse
- Tony SMITH Drums
- 1 Egg cream
- 2 NYC man
- 3 Finish line
- 4 Trade in
- 5 Hang on to your emotions
- 6 Sex with your parents (Motherfucker)
- 7 Hooky wooky
- 8 The proposition
- 9 Aventurier
- 10 Riptide
- 11 Set the twilight reeling
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