- Guy DAVIES Keyboards, Piano, Guitare
- David MCALMOND Voix
- Neville MALCOLM Contrebasse
- Andy GANGADEEN Drums
- Rosie DANVERS Trompette
- Mike LOVETT
- 1 You go to my head
- 2 Night and day
- 3 Saving my love for you
- 4 Blues in the night
- 5 Never never never
- 6 Under my skin
- 7 A certain smile * The shadow of your smile
- 8 Blues are brewing
- 9 How long has thid been going on
- 10 Black coffee
- 11 My romance
- 12 One for my baby
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