- Frank BLACK Guitare, Voix
- Lyle WORKMAN Guitare, Background vocals
- Eric Drew FELDMAN Guitare basse, Background vocals
- Nick VINCENT Drums, Background vocals
- 1 Two spaces
- 2 I want to live abstract
- 3 Headache
- 4 Old black dawning
- 5 Superabound
- 6 Calistan
- 7 The vanishing spies
- 8 Sir rockaby
- 9 Big red
- 10 The Jacues Tati
- 11 Odd ball
- 12 Men in black
- 13 Czar
- 14 Freedom rock
- 15 Pong
- 16 White noise maker
- 17 Los Angeles
- 18 Handyman
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