With Bill Perkins.
- Bud SHANK Saxophone alto
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Alan BROADBENT Piano
- John HEARD Contrebasse
- Sherman FERGUSON Drums
- 1 Nictation
- 2 As sure as you're born
- 3 Blue in green
- 4 Out of this world
- 5 Blazing paddles
- 6 Nu blues for B B
- 7 C.T.A.
- 8 Don't explain
- 9 Remember
- 10 Brazil
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