- Lester BOWIE Trompette
- Stanton DAVIS Trompette
- E.J. ALLEN Trompette
- Gerald BREZEL Trompette
- Steve TURRE Trombone
- Frank LACY Trombone, Voix
- Vincent CHANCEY French horn
- Bob STEWART Tuba
- Vinnie JOHNSON Drums
- Ken CRUCHFIELD Drums
- Famoudou Don MOYE Percussion
- 1 Papa's got a brand new bag
- 2 Smooth operator
- 3 Inflated tear
- 4 Da butt
- 5 God bless the child
- 6 Don't worry, be happy
- 7 Strange fruit
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