- INCANTATION:
- Mike TAYLOR Voix, Bombo, Quena
- Mike TAYLOR Zampona
- Tony HINNIGAN Quena, Zampona, Bombo
- Tony HINNIGAN Charango, Guitare, Voix
- Tony HINNIGAN Caja, Guitaron, Tipple
- Maggie BOYLE Voix, Whistle, Flûte
- Paul BRENNAN Uilleann pipes, Whistle, Voix
- Mike TAYLOR Voix, Whistle, Flûte
- Mike TAYLOR Bourdon [cloche]
- Paul BOYLE Fiddle
- Steve TILSTON Guitare
- Jacqueline McCARTHY Concertina
- Tony HINNIGAN Violoncelle, Mandole, Voix
- 1 May morning dew/Sergeant ealy's dream
- 2 Eighteen years old
- 3 Maid of Mount Sisco/Skylark/Ruchard Dwyers
- 4 Geordie
- 5 Love will you marry me?/Plains of Boyle
- 6 Black is the colour
- 7 Peggy Gordon
- 8 Gospel ship
- 9 Barbara Allen
- 10 Junior Crehan's favourite/Corney is coming/Sé fadh mo Bhuadhra
- 11 Ojos Azules
- 12 Hurajra
- 13 Dolecias
- 14 Papel de Plata
- 15 Mis Llamitas
- 16 Sikuriadas
- 17 Ojos Azules
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