Philip Catherine plays all instruments on tracks 3 & 6.
- Philip CATHERINE Guitare
- Palle MIKKELBORG Trompette, Piano
- Charlie MARIANO Saxophone, Flûte
- Jasper VAN'T HOF Piano, Orgue
- John LEE Guitare basse
- Gerry BROWN Drums
- 1 Nairam
- 2 Nineteen seventy fourths
- 3 T.P.C.
- 4 September man
- 5 When it is: The beginning*The middle*The end
- 6 Monday 13
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