Track 4 only on CD.
- Mark MURPHY Voix
- Larry CORYELL Guitare
- Larry DUNLAP Piano, Background vocals
- Bob MOCARSKY Synthetiseur
- David BELOVE Guitare basse
- Vince LATEANO Drums
- Art FARMER Flugelhorn
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare acoustique
- Scott STEED Guitare basse
- Jeff CARNEY Guitare basse
- John SANTOS Percussion
- Donald BAILEY Harmonica
- 1 September fifteenth
- 2 When she is mine
- 3 When this love affair is over
- 4 Night life
- 5 Sack full of dreams
- 6 Crystal silence
- 7 I never went away
- 8 Sausalito
- 9 Para nada
- 10 Spring is where you are
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