- André GOUDBEEK Saxophone alto, Clarinette basse, Bandonéon
- Xu FENGXIA Guzheng [Chinese zither], Voice
- Joe FONDA Contrebasse, Flûte
- 1 Creatures of the night
- 2 A separate reality
- 3 The wanderer: The valley of tenderness
- 4 The wanderer: The city of marvels
- 5 The wanderer: The desert of old souls
- 6 Buddha of mercy
- 7 Sightless in Gaza
- 8 A cloud moving away
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