- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Dr Lonnie SMITH Orgue
- Peter BERNSTEIN Guitare
- Fukushi TAINAKA Drums
- GUEST:
- Ray MANTILLA Congas, Bongos
- 1 What now my love
- 2 Sentimental journey
- 3 What'll I tell my heart
- 4 Messin' around with C.P.
- 5 My little suede shoes
- 6 Midnight creeper
- 7 Danny boy
- 8 Peck time
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