- Irio DE PAULA Guitare
- Antonello VANNUCCHI Piano
- Giorgio ROSCIGLIONE Contrebasse
- 1 How high the moon
- 2 Speak low
- 3 Clouds
- 4 Rio Roma
- 5 Things ain't what they used to be
- 6 Luiza
- 7 All the things you are
- 8 Watch what happens
- 9 Someday my prince will come
- 10 Cherokee
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