- Andy NEWMARK Drums
- Chucho MERCHAN Basse électrique
- Kevin MULLINGAN Guitare, Backing vocals, Mandoline
- Betrand BONELLO Pistala
- Luis JARDIM Percussion, Tambourin
- DJOUM
- Elliott MURPHY Guitare acoustique, Guitare, Voice
- Bruce SPRINGSTEEN Voix
- Sonny LANDRETH Slide guitar
- Brian RITCHIE Basse acoustique
- Guy HOFFMAN Percussion
- 1 Love to aaAmerica
- 2 Take your love away
- 3 Everything I do leads me back to you
- 4 Taste the good life
- 5 Selling the gold
- 6 A whole new world
- 7 Buddy and Peggy Sue
- 8 Real time
- 9 Is Fellini really dead
- 10 Then I'm gonna make love to you
- 11 King of the serpentine
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