Ballads and songs in the Soul-ballad manner.
- Billy NELSON Guitare basse
- Dawn HATCHER Guitare basse
- Eddie HAZEL Guitare
- Ron BYKOWSKI Guitare
- Ray MONETTE
- Bernie WORRELL Orgue, Piano
- Ruth COPELAND Voix
- 1 Child of the North (Prologue)
- 2 Thanks for the birthday card
- 3 Your love been so good to me
- 4 The music box
- 5 The silent boatman
- 6 To William in the night
- 7 No commitment
- 8 I got a thing for you daddy
- 9 A gift of me
- 10 The medal
- 11 Crying has made me stronger
- 12 Hare Krishna
- 13 Suburban family lament
- 14 Play with fire
- 15 Don't you wish you had (what you had when you had it?)
- 16 Gimme shelter
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