- John SURMAN Saxophone baryton, Saxophone soprano, Clarinette basse
- John SURMAN Keyboards, Recorder, Synthetiseur
- with
- Kenny KIRKLAND Piano
- Miroslav VITOUS Contrebasse
- Jon CHRISTENSEN Drums
- John ABERCROMBIE Guitare
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Barre PHILLIPS Contrebasse
- Stu MARTIN Drums
- Paul BLEY Piano
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Tony OXLEY Drums
- and others
- 1 Druid's circle
- 2 Number six
- 3 Portrait of a romantic
- 4 Ogeda
- 5 The returning exile
- 6 Edges of illusion
- 7 The buccaneers
- 8 The snooper
- 9 Mountainscape VIII
- 10 Figfoot
- 11 Piperspool
- 12 Gone to the dogs
- 13 Stone flower
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