- Pat METHENY All guitars, Guitare basse
- with
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Bob MOSES Drums
- Lyle MAYS Keyboards, Synthetiseur
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Charlie HADEN Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Billy HIGGINS Drums
- Nana VASCONCELOS Percussion
- and others
- 1 Bright size life
- 2 Phase dance
- 3 New chautauqua
- 4 Airstream
- 5 Everyday (I thank you)
- 6 It's for you
- 7 Are you going with me?
- 8 The first circle
- 9 Lonely woman
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