- John ABERCROMBIE Guitare, Guitare acoustique, Mando-guitar
- with
- Jan HAMMER Orgue, Synthetiseur
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Ralph TOWNER Guitare acoustique
- Kenny WHEELER Trompette
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Joey BARON Drums
- and others
- 1 Timeless
- 2 Sorcery I
- 3 Avenue
- 4 Memoir
- 5 Stray
- 6 Big music
- 7 Ma belle Hélène
- 8 Carol's carol
- 9 Homecoming
- 10 Convolution
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