Tracks 1 to 6 = LP JD1024 - 2 tracks; tracks 7 to 14 = LP JD1025 - 1 track.
- Christian ESCOUDÉ Guitare
- Olivier HUTMAN Keyboards
- Nicolas FISZMAN Guitare basse
- Jean-My TRUONG Drums
- Rubem DANKAS Percussion
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Jean-Marc JAFET Guitare basse
- Tony RABESON Drums
- 1 Gipsys' morning
- 2 Place Victor Hugo
- 3 Quiet waltz
- 4 Ziguinchor
- 5 Sincerely yours
- 6 Bibillou
- 7 Old market
- 8 Brasilian witch 1
- 9 Brasilian witch 2
- 10 Dolores
- 11 Gisèle
- 12 Moon river
- 13 Faces
- 14 Spring
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